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蓝黛传动调整重组配套募资方案

时间:2020-02-25 18:54    来源:中国证券网

上证报中国证券网讯 蓝黛传动(002765)2月25日晚间公告,根据证监会日前发布的定增新规以及公司股东大会通过的有关授权,拟对本次重大资产重组的募集配套资金发行方案进行调整。此次调整不涉及发行股份购买资产事项,也无需重新提交证监会核准。

资料显示,2018年10月31日,蓝黛传动推出重组预案,拟向晟方投资、中远智投、潘尚锋等33名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买深圳市台冠科技有限公司89.6765%的股权,对价约7.14亿元,同时发行股份配套募资不超过4亿元。交易完成后,公司将合计持有台冠科技99.6765%的股权。

市场人士认为,通过此次收购,以传统乘用车变速器为主业的蓝黛传动将介入触摸屏及触控显示一体化产品领域;同时,公司也可以利用多年积淀,拓展触控显示业务上下游产业链,共享客户资源,服务于汽车装备升级和汽车消费电子市场,提升自身在汽车行业的综合服务能力和整体盈利能力。根据有关业绩承诺,台冠科技2018年至2021年实现扣非后归母净利润分别不低于7000万元、8000万元、9000万元和1亿元。

2019年3月13日,上述重组计划获证监会有条件审核通过,公司亦于当年4月30日收到正式批复。5月20日,标的资产过户手续完成,因购买标的资产而发行的股份6023.02万股亦于6月10日完成上市。截至目前,募集配套资金事项尚未完成。

根据公告,公司此次方案修订有四处:一是发行对象由不超过10名调整为不超过35名;二是发行价格由不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%调整为80%;三是配套融资发行的股份数量由不超过本次发行前公司总股本的20%调整为30%;四是锁定期,发行对象若为控股股东、实际控制人或其控制的关联人,锁定期由36个月缩短至18个月,其他发行对象则由12个月缩短至6个月。(王屹)